理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

       理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師（如今東方華爾為試點單位），二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

       凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。