- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
基礎信息
形式：體驗+講授
時間：兩天
費用：6800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。
課程目標
知識結構：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。
思維提升：由單一的產品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務。
能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產品的對比，而是幫客戶構建家庭資產結構及收入結構，實現(xiàn)可持續(xù)的財務自由。
課程設置
體驗游戲：財富的流動
實務授課：什么是財富
體驗游戲：財富人生30年
實務授課：財富管理的核心
實務授課：資產配置
體驗環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案
實務授課：理財師的定位與實操
課程框架：
心態(tài)篇
1、職業(yè)定位：從單一產品銷售到獨立理財師
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；
客戶對于投資工具的認知已經(jīng)由感性轉為理性；
高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>
3、技能的提升：從單一產品銷售到提供綜合財富管理服務
理論篇
1、構建財富管理的理念
2、熟練掌握財富管理的內容及步驟
3、理財師在財富管理的定位
方法篇
1、創(chuàng)造財富階段：目標、策略、工具
2、保護財富階段：目標、策略、工具
3、傳承財富階段：目標、策略、工具
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南海校區(qū)
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
授課老師 更多
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陳雨欣
財務會計培訓
國際理財導師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰(zhàn)與團隊管理經(jīng)驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰(zhàn)與理論相結合的少兒青年成人財商專業(yè)導師經(jīng)典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規(guī)劃師職業(yè)培訓》《財富人生一資產配置規(guī)劃》 詳細
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陳麗莎
二級理財規(guī)劃師培訓
國際理財規(guī)劃導師國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領域有著系統(tǒng)化的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗11年理財行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，已為數(shù)100個家,庭私人定制理財規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導師，國內少兒財商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財富人生一資產配置規(guī)劃》《人生財富三十年》 詳細
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徐歡
理財規(guī)劃師培訓
國際理財規(guī)劃導師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰(zhàn)實戰(zhàn)與理論相結合的少兒青年成人財商專業(yè)導師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經(jīng)典課程:《財富人生一投資理財規(guī)劃》《如何快速看懂，財務報表》《唯有死亡和稅務不可規(guī)避》 詳細
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我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規(guī)劃、資產配置為一體的一站式綜合財富管理服務提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨立客觀地分析客戶資產狀況、投資偏好和風險承受能力，為中產及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
