【上課時(shí)間】2022年8月13-14日 廣州

【培訓(xùn)對(duì)象】董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部。

主講老師：劉老師

?中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

?新華社特約經(jīng)濟(jì)分析師，新華社中國(guó)金融信息網(wǎng)專欄作者

?中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

?北京金長(zhǎng)川資本管理有限公司董事長(zhǎng)兼總裁

?國(guó)內(nèi)著名金融資本實(shí)戰(zhàn)專家

課程簡(jiǎn)介

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的大環(huán)境中，由于融資結(jié)構(gòu)的錯(cuò)位，中小企業(yè)難以從傳統(tǒng)基本市場(chǎng)上成功融得所需資金，而私募股權(quán)變成了近幾年來我國(guó)發(fā)展迅速的融資手段。

本次課程希望同學(xué)們通過學(xué)習(xí)資本運(yùn)作的的內(nèi)容，樹立起正確的商業(yè)認(rèn)知，并基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)和PE行業(yè)的視角，了解私募股權(quán)投資以及企業(yè)需要借助私募股權(quán)來進(jìn)行融資的原因。通過具體的八項(xiàng)操作步驟，掌握私募股權(quán)融資的全流程，并能運(yùn)用到商業(yè)實(shí)踐中，為公司的發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力。

課程大綱

一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

2.人類第四次工業(yè)革命

3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場(chǎng)深化

二、樹立資本運(yùn)作正確的商業(yè)認(rèn)知

1.成功資本運(yùn)作需要具備的條件

2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知

3.資本運(yùn)作的三大步驟

4.資本的作用

三、PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

1.私募股權(quán)投資基金的含義

2.PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

（1）基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的視角

（2）基于資本市場(chǎng)的視角

（3）基于PE的行業(yè)視角

3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢(shì)

5.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)存在的主要問題

6.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)未來的趨勢(shì)

四、企業(yè)為何要做私募融資

五、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.制定資本營(yíng)運(yùn)策略

3.撰寫商業(yè)計(jì)劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議

6.盡職調(diào)查

7.就投資各項(xiàng)條款進(jìn)行談判

8.簽署各項(xiàng)法律文件

六、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1.金融工具安排

2.公司價(jià)值評(píng)估

3.PE的經(jīng)濟(jì)含義及決定PE的因素